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2年中国煤炭行业投资分析报告
第一章2年我国煤炭行业发展概述...................
第一节煤炭行业的宏观环境分析...................
一、对我国宏观经济状况的判断...................
二、国家对煤炭行业的总体政策特征...............7
三、宏观环境对煤炭行业发展的影响...............8
第二节2年我国煤炭行业运行形势回顾..............9
一、2年我国煤炭行业总体运行形势特点............9
二、2年我国煤炭行业运行状况统计据分析...........
三、2年我国煤炭资源紧张的主要原因分析...........
四、我国2年煤炭行业运行中存在的几个问题.........7
第三节我国煤炭行业进出口形势分析...............9
一、2年我国煤炭出口形势回顾...................9
二、我国四大煤炭出口企业2年出口变化趋势统计分析..2
三、我国历年煤炭进出口统计及变化趋势...........2
四、我国煤炭出口政策的调整....................2
五、2年我国煤炭进出口前景预测................22
第四节2我国煤炭储运状况分析...................2
一、煤炭储运现状概况.........................2
二、铁路煤炭运输分析.........................2
三、水路煤炭运输分析.........................2
四、路煤炭运输分析..........................2
五、煤炭进出口运输分析.......................2
六、煤炭运输中存在的问题.....................2
七、煤炭运输行业发展预测.....................27
第五节安全生产问题..........................27
一、今年安全生产形势回顾.....................27
二、我国煤炭安全生产与世界煤炭安全生产形势的对比.29
三、改善煤炭生产状况的建议.....................
第二章2年煤炭行业经济运行状况分析................
第一节行业特征...............................
一、煤炭行业生产集中度低......................
二、煤炭市场总体上供应基地远离需求地点..........2
三、煤炭产品结构新缓慢、煤炭产品质量不高........2
四、市场容量与未来供给能力不平衡...............2
第二节企业运营状况分析.......................2
一、三类企业对比分析.........................2
二、2年-月煤炭行业企业经营效率变化..............
第三节煤炭行业产存销状况......................
一、三类企业产存销状况对比分析.................
二、2年-月我国煤炭行业产存销状况对比分析.........
第四节资产负债状况...........................7
一、三类企业的资产负债状况分析................7
二、2年-月我国煤炭行业资产负债状况分析..........8
第五节盈利状况分析..........................9
一、各种类型企业盈利状况对比分析...............9
二、2年-月盈利状况变化趋势.....................
第三章我国煤炭行业生产状况分析..................2
第一节我国煤炭生产与产量概况及我国历年原煤产量变化趋势.....2
一、中国煤炭生产发展概况.....................2
二、中国历年煤炭产量统计及变化趋势..............
三、2年生产状况及国家宏观调控政策分析...........
第二节中国煤炭生产结构现状及变化趋势分析预测....9
一、我国煤炭企业2年生产结构分析................9
二、中国三类煤炭企业历年产量及生产结构状况统计分析9
三、中国煤炭产业生产结构发展趋势分析预测.........
第三节大型煤炭生产基地建设....................
一、大型煤炭生产基地建议规划...................
二、大型煤炭基地建设进展状况...................
第四章我国煤炭需求与消分析......................
第一节电力行业煤炭消回顾及预测.................
一、电力煤油消回顾...........................
二、2年电煤需求预测.........................7
第二节冶金行业煤炭消需求回顾及预测.............8
一、冶金行业煤炭需求回顾.....................8
二、2年钢铁行业发展展望.....................9
三、2年冶金行业煤炭需求预测..................9
第三节建行业煤炭需求回顾及预测.................
一、建行业煤炭消回顾.........................
二、2年建行业发展预测.........................
三、2年建行业煤炭消预测......................2
第四节化工行业煤炭消回顾及预测.................
一、化工行业煤炭消回顾........................
二、2年化工行业发展展望.......................
三、化工行业煤炭消预测........................
第五章煤炭价格分析............................
第一节我国煤炭价格市场化分析...................
一、煤炭价格市场化进程........................
二、我国煤炭价格的总体特征.....................
三、我国煤炭价格市场化前景分析预测.............8
第二节2年主要煤炭产品价格分析.................9
一、动力煤.................................9
二、焦煤及焦炭市场..........................7
三、无烟煤.................................7
第三节区域市场价格分析.......................7
一、河北...................................7
二、吉林...................................7
三、新疆...................................7
四、兰州...................................7
五、华东..................................77
第四节2年煤炭价格走势分析....................78
一、近年来我国煤炭价格走势分析................78
二、2年我国煤炭价格走势分析..................79
第六章我国煤炭产业竞争环境分析..................8
第一节我国煤炭企业市场竞争分析................8
一、煤炭企业的波特竞争模型....................8
二、进入者的威胁...........................82
三、替代品的威胁...........................82
四、购买者分析..............................8
五、供应方分析..............................8
六、行业内现有竞争者分析.....................8
第二节我国煤炭行业竞争格局现状及产业集中度分析...8
一、煤炭行业生产集中度变化趋势................8
二、提高我国煤炭产业集中度的益处分析...........8
第三节2年我国煤炭企业竞争行为分析............87
一、我国煤炭企业的资源竞争行为................87
二、我国煤炭企业投资行为分析.................87
第四节影响我国煤炭企业竞争力的决定因分析.......88
一、我国煤炭企业核心竞争力的分析界定...........88
二、提高我国煤炭企业核心竞争力的对策...........9
第五节我国煤炭市场竞争态势...................9
一、竞争内容发生变化.........................9
二、竞争主体发生变化........................92
三、产品之间的替代性增强.....................9
四、竞争格局的不确定性增.....................9
五、上下游之间的竞争剧.......................9
第七章煤炭行业重组分析........................9
第一节我国煤炭行业企业结构状况................9
一、煤炭行业市场结构调整的动向................9
二、阻碍煤炭行业重组的因.....................9
第二节国家相关政策分析......................98
第三节我国煤炭行业的企业重组分析.............99
一、宁夏煤业集团重组效应分析.................99
二、萍乡矿业重组分析.........................2
第八章我国主要煤炭企业分析.....................7
第一节神华集团..............................7
一、集团简介...............................7
二、经营策略分析煤炭、电力、铁路、港口..........7
三、神华集团近期经营及投资战略动向.............9
第二节山西焦煤集团...........................
一、司经营现状..............................
二、经营策略分析.............................
三、司战略发展规划...........................
四、司投资动向..............................
第三节大同煤矿集团...........................
一、司简介..................................
二、经营策略分析.............................
三、司发展目标及战略规划.....................9
第四节兖矿集团..............................9
一、司经营状况..............................9
二、经营策略分析............................2
三、司发展目标及战略规划.....................22
第五节中煤能源集团..........................22
一、司经营状况.............................22
二、经营策略分析............................2
三、司发展目标及战略规划.....................2
第六节淮南矿业集团...........................2
一、司简介.................................2
二、经营策略分析............................2
三、司发展目标及战略规划.....................27
第七节平顶山煤业集团........................28
一、司经营状况.............................28
二、经营策略分析...........................28
三、司发展目标及战略规划.....................29
第八节开滦集团.............................29
一、司经营状况.............................29
二、经营策略分析.............................
三、司发展目标及战略规划......................
第九章我国煤炭行业发展趋势预测及分析..............
第一节我国煤炭工业与国民经济发展相关性分析及发展预测.....
一、我国历年煤炭产量与GP、工业总产值发展情况统计分析.....
二、我国煤炭产量变化趋势分析..................2
第二节我国未来煤炭生产能力与产量预测............
一、全国现有和在建煤矿分析.....................
二、我国未来煤炭产量预测......................
三、煤炭行业供需预测结论......................
第三节煤炭对环境的影响分析....................
一、大气污染与废气烟尘排放分析.................
二、矿区环境破坏与污染分析.....................
三、煤炭产业对环境的危害造成的经济损失..........7
第十章煤炭行业投资分析及建议..................8
第一节进入退出壁垒分析......................8
一、煤炭行业的进入壁垒分析....................8
二、煤炭行业的退出壁垒分析....................8
三、我国煤炭政策壁垒调整的方向................9
第二节煤炭行业的投资政策......................
一、煤炭价格政策分析.........................
二、煤炭税收政策分析.........................
三、煤炭投资政策分析.........................
第三节煤炭行业机会和风险分析..................2
一、行业投资机会............................2
二、行业投资风险.............................
第四节煤炭行业投资建议........................
一、投资方向................................
二、投资方式...............................7
三、投资管理建议............................8
图表目录.....................................9
第一部分行业经济运行状况
第一章2年我国煤炭行业发展概述
内容提要今明两年“高增长、低通胀”的宏观经济形势为煤炭行业提供了低成本、高收益的保证。2年-月我国煤炭行业各项经济效益指标较前一年大幅度走高。煤炭进口持续增出口价格提升。煤炭运输形势严峻煤炭价格上升。前十个月我国煤炭安全状况比去年进一步好转但是进入十一月以来煤炭行业大型安全事故频繁发生。
第一节煤炭行业的宏观环境分析
一、对我国宏观经济状况的判断
宏观经济的走势对于煤炭行业的景气程度具有决定性的作。煤炭行业作为国民经济的基础性行业近年来在宏观经济景气程度提升的情况下需求激增行业效益大幅度提高。
下面我们来分析2年我国宏观经济走势情况
改革开放以来我国经济表现出明显的周期性。我国经济从2年开始进入新一轮经济周期的上升阶段经济发展速度明显提高经济效益上升。如下图所示我国经济增长率从2年开始逐年上升各年分别是7.、8.、9.和2年前三季度的9.。受年终翘尾巴因的影响我国经济的年均增长率将超过9.。
图-2年以来我国经济增长率
2年经济增长速度究竟如何决于投资、消和政府采购的各项因。
我国经济目前正处于投资驱动阶段历次经济周期的变化都是由投资变动所引起的投资在经济增长率的贡献中超过所以要预测未来的经济走势首先要关注投资的变化趋势。受国家宏观调控的影响今年三季度我国投资率回落都2年以前的水平企业普遍感觉资金紧张周转不灵可见第三季度的投资率远远低于企业家预期的投资率；一些经济学家也担心如果我国的宏观经济政策过紧这将导致我国经济由“软着陆”变成“硬着陆”有关国家领导人也意识到这一点胡锦涛主席在出席PEC会议时明确表态中国经济绝不会出现“硬着陆”。这可能是一个政策动向意味着中央可能会在近期改变目前偏紧的宏观经济政策。放松对银行贷款和土地审批的管制促进投资环境的好转。
我们预计2年全社会固定资产投资将达到78亿元际增长率为.8；名义增长率为.。2年投资增速可望继续减慢名义增长率降为左右。这样较高的投资增长使得国民收入分配中投资占GP的比率持续攀升预计2年固定资产投资占国民生产总值的比重将在左右。这将保证GP的增长速度接近8.。
二、国家对煤炭行业的总体政策特征
国家对于煤炭行业的产业政策概括起来包括下面几个方面
一大力扶持煤炭产业发展。我国煤炭行业存在着生产规模小、生产技术落后、经济效益差等缺陷市场竞争力差。随着经济的发展我国煤炭短缺的局面可能会进一步剧。为此国家出台了一系列政策鼓励和促进我国煤炭行业的发展这包括正在拟定中的大型煤炭基地建设规划对于煤炭企业的技术改造和安全设置建设提供大量的资金。
今年以来国家发展改革委员会已经先后安排了2亿元国债促进大型煤炭生产基地的建设。
二调整煤炭行业生产结构。小型煤炭企业生产效率低、资源利程度低、环境污染严重严重的影响了我国经济的可持续发展国家目前紧了对中小煤矿进行关、停、并、转的工作这有利于我国煤炭行业生产效率的提高和企业规模的扩大。
国家还出台了相关产业政策鼓励煤炭生产企业改进生产技术提高产品质量；优化煤炭产品结构。
三进一步推动煤炭行业的市场化改革。我国煤炭价格并没有完全放开在煤电博弈中受损失的总是煤炭企业。煤电价格远远低于市场价格是造成煤炭行业经济效益低于其他行业的一个重要原因。国家正在考虑放开煤电价格目前关于煤电订货会上现煤电双方自主议价的呼声越来越高。根据我们的观察即使今年订货会不能现双方自主定价这一天到来的时间也不会太远了。
四放松对煤炭行业的管制。今年以来国家出台了新的《投资法》该法规定了对一般行业的投资管制原则象煤炭这样的行业只要生产技术条件符合国家标准社会资本可以自由进入在煤炭行业的投资不需要国家进行审批只需要经国家有关部门核准即可。社会资本在该行业的自由进入必将促进我国煤炭生产迈上一个新的台阶。
三、宏观环境对煤炭行业发展的影响
宏观环境对于煤炭行业的发展是有利的
一、宏观经济形势的良好将促进煤炭需求进一步增。2年我国经济发展速度将不低于2年的发展速度在宏观经济形势继续向好的情况下我国煤炭需求将继续保持旺盛的势头。其中煤炭需求增长主要是电力行业预计2年火力发电量增长8.％电煤消增.亿吨煤量将超过.2亿吨。其次是钢铁工业煤增较快预计2年全国钢产量将达到３亿吨煤2.亿吨同比增2万吨以上。在其他主要耗煤行业中预计2年建行业煤2.亿吨以上比2年增2万吨；化工行业煤２亿吨比2年增2万吨。
二、我国煤炭行业的生产状况将得到改善。
随着国家产业政策的行我国煤炭行业的并购重组将进一步剧。目前我国的山西、陕西、重庆、宁夏等省对本省的主要煤炭企业进行了重组调整生产组织结构改进生产技术现减员增效提高主业分离辅业这些企业的重组已经收到了质性的效果未来我国煤炭行业的并购重组还将进一步继续。这对于我国煤炭行业的组织结构改善将起到重要的作。
近年来我国煤炭行业的安全生产状况已经得到了极大的改善但是与发达国家比较起来我国的安全生产状况仍然值得担忧国家正在考虑设立专项基金支持煤炭安全生产设施的建立这将大大促进我国煤炭安全生产的发展。
煤炭运输状况也会进一步提高。在国家制定“十五”计划的过程中运输瓶颈局面不会再出现于是规划对运输行业的投资大幅度减少在经济景气上升时运输行业对煤炭行业及整个宏观经济的影响明显的表现出来了估计未来会快运输行业投资的步伐这将缓解我国煤炭运输的局面。
第二节2年我国煤炭行业运行形势回顾
一、2年我国煤炭行业总体运行形势特点
2年我国煤炭行业经济运行的特点主要表现在以下几个方面
、产量增长不足后劲乏力。2年—9月全国原煤产量完成.9亿吨与上年同期相比增7.9但仍未能满足强劲的市场需求.尽管价格上涨煤炭产量已不可能像前两年以2的超高速增长。全国乡镇煤矿产量增速已由上年的.滑落到2年前个月的2.；占全国产量的份额也由.下降到2.7。因上个世纪末煤炭市场供大于求国家及企业都减少了新井投资2年投产的新井很少新增生产能力十分有限。此外近年来煤田的地质钻探工作几乎停顿缺乏建矿必不可少的精查储量报告。
2、超能力开采现象突出潜伏安全隐患。近年来许国有煤矿利市场好转之机都在超能力开采据估计超能力开采量共计约.亿吨。同时一些地方也快了对小煤窑的复产验收和缩短矿井检修时间这些都为安全生产埋下了很大的隐患。
、煤炭存跌至警戒线以下电网缺口大。根据国家煤矿安全监察局调度中心提供的资料2年前个月全国煤炭社会存逐月下降。其中下降最大的是电力直供电网煤炭存降幅达；华东电网和南方电网缺口也较大。
、焦炭行业盲目扩张资源和环境的压力大。受国内钢铁等行业发展的拉动以及国内外市场价格持续攀高的刺激近年来国内焦炭生产规模迅速扩大投资日趋升温。焦炭行业是高污染行业每生产吨焦炭要产生煤气立方米左右。一些地方和企业不顾国家产业政策规定不惜损害环境和浪资源纷纷扩建、新建焦炭生产能力。据了解目前在建项目生产能力已远远超过了预期需求。这种盲目扩张必将导致产能过剩、竞争无序、资源浪和环境污染甚至造成重大的金融风险。
、电煤价格双轨制剧了煤炭与电力部门的利益冲突。合同内电煤价格与商品煤价格悬殊企业不愿向电力部门提供煤炭电力企业又不愿高价采购这是造成当前部分电厂煤炭存不足的一个重要原因。据电力企业介绍目前市场上高价电煤每吨已达—元(国际市场现货价已达8美元)而合同内电煤价格每吨不超过2元价差达一倍以上。
二、2年我国煤炭行业运行状况统计据分析
生产全国至9月份生产原煤98.2万吨同比增长9.7。一季度、至月份、至月份、至月份分别同比增长9.、7.8、7.2、。值得注意的是进入三季度以来生产增幅出现了趋缓的迹象。这主要是由于一些省区的产能已经接近饱和同时有些地区大了资源保护力度关闭了一些规模小和不合法的小煤矿。比如山东和贵州就分别关停了很家小煤矿并且提高了煤炭行业的准入条件。
图-22年前三季度我国煤炭产量同比增长幅度
从不同经济类型煤矿产量来看国有重点煤矿前9个月生产原煤9.万吨比去年同期增长.7万吨增长.8。国有地方煤矿原煤产量为22.8万吨同比增万吨增长7.；乡镇煤矿生产原煤92万吨比去年同期增长万吨增长8.7增长幅度比较大。可以看出煤炭产量的大幅度提高主要是由于乡镇煤矿产量增所致。
图-2年前三季度不同类型煤炭生产企业占全部产煤量的比重
从地区分布来看产量增幅度比较大的省份集中在中南地区、西北地区和西南地区这些地区产量增的主要原因是由所占比重比较大的乡镇煤矿产量大幅增所致。而华东和华北地区的有些省份产量比去年同期出现了下降其中降幅比较大的有山东和江苏同比分别下降了.8、.89。这些省份产量出现下降的原因主要是国有煤矿产量所占比重很大而且国有煤矿已经处于超设计生产能力生产因而产量提高有限。同时比如山东大了对煤炭行业的整顿力度提高了煤炭行业的进入门槛也在一定程度上导致产量出现下降。
效益虽然在第二季度受到了国家的宏观调控但至9月份煤炭行业的下游产业发展势头总体来说非常强劲。全国火力发电量、粗钢产量、水泥产量、平板玻璃产量以及焦碳产量分别增长.、2.97、7、2.、2.。在这些行业强劲需求的拉动下全国煤炭销售量大幅增至9月份全国商品煤销量完成97万吨同比增7万吨增长.整个行业效益继续好转。其中国有重点煤矿销量完成万吨增72万吨增长7.；地方及乡镇煤矿销量完成万吨增2万吨增长9.。
价格去年以来由于钢铁、水泥、电解铝等高耗能行业的高速增长使煤炭市场供需一直保持非常紧张的局面。而长期以来就存在的运力不足的状况使得煤炭市场紧张局面是雪上霜短期内紧张局面难以有效得以缓解。这就使得始于2年第2年的这一轮煤炭价格上涨行情一直持续到今年第三季度才在国家行政干预下略企稳。资料显示今年前7个月原煤出厂价格同比分别上涨8％、9.％、.9％、.9％、.％、8.2％、9.8。进入8月份由于国家宏观调控效果有所显现并且电力迎峰度夏工作业已结束主要耗煤行业发展势头有所减弱煤炭社会存出现了好转的局面使得价格出现了高位企稳。与此相对应的是国际煤炭市场价格在一路上扬到了月份的历史最高位之后也从高位开始小幅回落。
由于我国火力发电占全部发电量的比重为8％因此旺盛的电力需求带动了对煤炭需求的持续性增长持续上升发电煤价格的不断上涨是推动这轮煤炭价格上升行情的主要因。由于历史性原因我国煤炭行业市场化进程开始的比较早而电力体制改革以及市场化进程则显得有些滞后。因此政府近期虽然明确表示要放开煤炭价格而且出台了相关的政策但是由于电力对国民经济运行的影响举足轻重使得政府在协调煤炭和电力两个部门之间的矛盾是仍然偏向于保证电力的稳定供应。自然而然地我国重点合同电煤价格仍然由国家出面进行协调定价这种协调在今年月份以来表现得尤其明显。这样做的一个直接后果就是我国电煤价格与市场价格差距不断扩大。2年-7月原中央财政煤炭企业商品煤平均售价为9.元/吨同比上涨22.7元/吨上升.。而同期电煤平均售价为2.8元/吨。
表-我国历年电煤价格和商品煤价格之比元/吨
图-我国历年电煤价格与商品煤价格之比单位元/吨
运输以来由于市场需求旺盛导致铁路运力导致煤炭供应紧张进而抬高电煤价格的重要因。进入第三季度尤其是7、8月份由于运力跟不上已经造成了全国电厂存煤严重不足的局面。铁路车率已经由以前的2下降到了主要运煤铁路线处于超负荷运行状态其中大秦线达到2石太线达到丰沙大线达到京原线达到。为了保证迎峰度夏对电煤的需求从7月9日至8月7日铁路部门组织了为2天的抢运电煤会战共抢运电煤7万吨有效缓解了电力煤紧张的局面。至7月份铁路运输煤炭9万吨同比增长2.8；路方面为了保证煤炭运输一些地区已经放开了限制超载的规定并且交通系统在8月上旬开辟了山西、河北至天津、京唐港两条电煤路运输快速通道使运输效率提高了28；港口方面主要港口中转量也出现了爆发式增长前7个月主要港口共转运煤炭9万吨同比增2万吨增长8.其中内贸煤炭中转运输完成229万吨同比增288万吨增长.。截至8月底秦皇岛港已完成煤炭吞吐量8782万吨同比完成8万吨锦州港口完成煤炭吞吐量9余万吨均创出历史最高吞吐量水平。
存今年以来全国煤炭社会出现了逐月下降的趋势并突破了今年年来最低水平98万吨其中电力煤形势尤其严峻。此后几个月存状况出现好转但是电力煤依然紧张。截止7月底全国煤炭社会存恢复到了万吨比月末增22万吨上升2.％。全国煤矿存万吨比月末增万吨上升.8。其中国有重点煤矿存2万吨比月末增7万吨上升7.比年初增2万吨上升.；国有地方煤矿存万吨比月末减少9万吨下降.8比年初减少8万吨下降22.8；乡镇煤矿存8万吨比月末增22万吨上升2.8比年初增万吨上升.。
几大煤行业中电力直供电网电厂煤炭存万吨比月末增9万吨比年初减国共出口煤炭8.8万吨比去年同期减少出口量少2万吨下降.；冶金重点钢厂精煤存万吨比月末减少2万吨下降2.比年初增万吨上升.2。主要煤炭中转港口煤炭存78万吨比月末增万吨上升8比年初增2万吨上升2.7。
表-22年-9月份国有重点煤矿煤炭装、销、存情况表
进出口出口方面2年月到7月我国共出口煤炭8.8万吨比去年同期减少出口量9.万吨下降.9。其中7月份出口煤炭8万吨比去年同期减少99万吨下降.比月份减少了万吨。主要出口国家为日本、韩国和我国台湾地区出口格局没有太大的变化。出口下降的原因在于国内需求旺盛为了保证国内能源安全国家先后出台了一系列的关于限制出口的政策措施。2年煤炭出口配额只有8万吨比2年全年出口量982万吨减少了82万吨下降。
焦炭方面从月2日起国家消了出口焦炭和炼焦煤的增值税退税政策这就直接使得我国的焦碳出口量在7月份下降到了27万吨比月份下降了2万吨下降了.。之后由于欧盟等国强烈反对我国减少焦炭出口量使得我国三季度又增了焦炭出口的配额。
进口方面由于国内煤炭价格持续上涨给煤企业带来了很大的成本压力而且运力非常紧张。为此不少煤企业大了对煤炭的进口力度主要集中于一些沿海地区的企业。-7月份全国共进口煤炭92万吨已经接近去年全年煤炭进口量988万吨其中7月份进口87万吨同比增长7。随着国内煤炭市场紧张局面的持续存在以及价格的不断上涨进口量还会继续增。
三、2年我国煤炭资源紧张的主要原因分析
据最新统计据今年至月全国原煤产量已达到.2亿吨同比增2.7亿吨增长2.比去年全年.9亿吨的产量高出万吨。专家预计今年全年煤炭产量将达到.亿—亿吨。
今年煤炭产量增长迅猛远远高于国民经济的增长速度可是为什么煤炭供应仍然告急？
非电煤增幅大
中国煤炭工业协会常务副会长乌荣康指出当前我国煤炭产运销基本平衡。
有一种观点认为我国最大的产煤基地山西省对小煤矿进行整顿是造成煤炭紧张的原因之一。今年山西省煤炭产量预计将突破亿吨同比增万吨；出省煤达到亿吨同比增2万吨。山西煤炭不仅没减产反而增产较大原因是省内四大国有大型煤炭企业的各大煤矿都在满负荷生产。
各主要产煤省的情况也基本类似。今年前月国有重点煤矿产煤7.亿吨同比增97万吨；国有地方煤矿产煤2.亿吨同比增产2万吨；即使是前两年关闭整顿的乡镇煤矿产量也达到.7亿吨同比增产.亿吨。
煤炭全线增产但是今年煤量增幅也大。今年以来国民经济快速增长钢铁、建、化工等行业煤大幅度增。据国家统计局前个月的统计成品钢的产量同比增长了28.9水泥产量增长了8.7。冶金是耗煤大户有吨钢吨煤之说即炼一吨钢需一吨煤。今年我国钢铁生产增幅很快超过2亿吨也就是说仅钢铁就消耗掉了2亿吨煤。
电煤矛盾突出
感到煤紧张的主要是电力企业。去年和今年的煤炭订货会由于国家协调国有煤炭企业的电煤价格上涨电力企业等待观望基本没订货希望买到小煤矿的便宜煤不想小煤矿的煤价大涨甚至远远超过国家规定的电煤价格。特别是到了年底有限的电煤供货合同早已执行完煤企有了自主卖煤的空间而钢铁、建、化工等行业煤需求猛增价格又远远高于电煤。煤企自然愿将煤售给这些企业。
煤电“顶牛”的主要原因是电煤价格的上涨。据煤炭工业协会统计今年—9月煤价每吨总体上涨了.8元达到7.8元。其中电煤价格涨了.9元为8.9元一吨但仍低于平均煤价元。年初国家有关部门协调电煤每吨上涨价为2—元际上今年电煤际涨价还低于此价。但即使如此电厂仍然不能接受。
煤价已放开而电价国家还控制着体制矛盾是煤电“顶牛”的根本原因。中国煤炭运销协会副理事长武承厚举例说冶金、建、化工等行业这两年煤增煤价大幅上涨就没出现任何问题。这是因为这些行业已经市场化。因此他认为要解决煤电“顶牛”问题应该以改革的办法、以市场经济的思路来解决比如逐步放开电价。
如果这个问题根本解决好明年初的煤炭订货会煤电还会“顶牛”最终电煤供应还会紧张。
煤矿已超能力生产应快建设新井
我国煤炭行业目前的景气只是表象潜藏着很大的隐忧。虽然当前煤炭的产运销基本平衡但煤矿后劲严重不足。目前煤炭产量的增长是在一些煤炭企业拼设备、拼资金、拼人力的情况下现的。煤炭生产已到了极点。为了出煤许大矿超强度生产每天小时的基本检修时间往往做不到安全生产埋下很大隐患煤矿后续接替能力也远远跟不上。全国约有／的大煤矿接续能力不足。
山东兖矿集团的几家大矿设计能力为年产万吨前两年已扩大到万吨、8万吨今年将达到万吨产量提高了但煤矿服务年限大大缩短接替能力尚无计划。大同矿业集团的情况也基本相同由于高强度开采所剩服务年限不到年而正在勘探的下层煤的煤质差了许且开采下层煤由于难度大成本将成倍增。
根据目前煤矿规模和国民经济的发展速度预测到2年我国煤炭产量将有2.亿吨的缺口到22年缺口将达到7亿吨。新建煤矿投资大、回报期长至少需要—年才能建成一个现代化的煤矿。因此国家应从现在开始就有计划地新建一批现代化新型煤矿以保证国民经济快速发展的需要。他算了一笔账新增亿吨煤炭规模需要投资亿元这笔投资将在7年内完成每年不到2亿元而这亿元仅相当于电力工业两年的投资额。
四、我国2年煤炭行业运行中存在的几个问题
2年中国煤炭行业经济运行中仍然存在着一些问题主要表现在这么几个方面:
一煤炭资源管理问题日益突出
这里面既有精查储量不足的问题也有回收率过低的问题；既有管理问题也有政策导向问题；既有煤炭企业的问题也有政府监管不到位的问题。
.煤炭资源审批管理不规范。一些地方部门和企业利目前矿业权制度的漏洞在煤炭经济恢复性增长过程中违反程序、技术政策、规范随意划分与占有煤炭资源现象突出。有的甚至在国家批准的大型煤田矿区总体规划范围内划分井田范围的资源影响了煤炭资源开发建设的总体部署和大型煤炭企业的资源接续影响了矿区的稳定和持续健康发展。
2.资源勘探滞后。已探明的亿吨可采储量中现有的剩余可采储量仅亿吨大型基地建设精查储量不足问题突出据预测2年至2年缺少精查储量亿吨。
.资源回收率低。当前煤炭开采过程中“吃肥丢瘦”和“采厚弃薄”现象比较普遍对资源回收率的政策和监管都不到位。我国薄煤层的比重大体占煤炭资源储量的2％以上但是对薄煤层的开采缺乏必要的监管措施致使相当一部分.米以下煤层未采。同时违反煤炭技术政策规定的开采方法也造成资源浪。
.资源税收不合理。目前的资源税政策基本不反映资源的利状况与资源回收率不挂钩按采出量计收税使企业忽视资源的保护和有效利。
二煤矿生产力水平低结构矛盾突出
目前全国煤矿仍有2.8万处其中小煤矿2.万处行业前位煤炭企业产销量仅占国内煤炭市场的％行业集中度低企业组织结构不合理。小煤矿技术装备差、人、效率低生产技术结构矛盾十分突出。煤炭产品单一附值低。目前煤炭洗选工比例只有％左右煤矿提供给市场的基本是初级产品经济效益差、职工收入低企业缺少自我发展能力。
三煤矿安全问题仍十分突出
近年来各级政府、部门通过大安全监察力度强以瓦斯防治为重点的煤矿安全专项整治促使煤矿安全生产状况总体趋向好转。今年截至8月22日煤矿事故起减少8起死亡人减少2人煤矿百万吨死亡率为2.82同比减少.7。但是煤炭行业仍是事故高发行业。不论是事故起还是死亡人都占全国工业企业的一半以上。而且职业危害相当突出特别是尘肺病比较严重累计达到万人。
四主要产煤地区结构不合理煤炭超强度开采引发的环境和社会问题越来越突出
晋、陕、内蒙古地区以占全国％的国土面积和不足％的水资源生产全国％以上的煤炭。由此造成的地表塌陷、地下水位下降、土地污染以及煤矸石燃烧等对环境造成了较大影响。建国以来对我国经济发展做出重要贡献的煤炭城市目前的经济状况应当引起各方面的高度重视。
五煤炭行业监管弱化、缺位
两年政府机构改革中许省撤销了煤炭管理部门政府对煤炭工业的行业监管弱化资源管理、技术政策、劳动管理、综合利等方面的监管都不到位。
第三节我国煤炭行业进出口形势分析
一、2年我国煤炭出口形势回顾
煤炭出口量同比下降。我国煤炭行业出口与去年同期相比下降幅度越来越大根据统计情况分析今年上半年全国煤炭出口总计万吨同比减少7万吨同比下降.8。8、9、三个月我国煤炭出口量分别为7.万吨、72万吨和9.7万吨分别比去年同期下降8.2、2和8.8。煤炭出口的下降和国内煤炭供应不足、价格上涨相联系的。
出口煤炭品种有所调整。炼焦煤出口大幅减少由万吨左右减少到万吨动力煤和无烟煤出口基本稳定。
出口价格急剧攀升。2年度出口价格与2年度相比权平均上涨％以上。
中国处于工业化初中期阶段。根据世界经济发展规律这一阶段以资源消耗急剧增为主要特征。从2年以来我国煤炭市场由供过于求转向供求关系总体平衡但局部地区华东、中南等煤炭调入地区和部分煤种贫瘦煤、主焦煤供应偏紧。造成国内供需矛盾剧主要有以下原因
一是经济增长导致煤炭需求旺盛。2年季度国内生产总值同比增长9.8％；工业增值同比增长7.8％其中火电、粗钢、钢、水泥、平板玻璃、化工等行业同比分别增长7.％、2.％、29.％、2.8％、2％和％。而这些行业的高速增长基本上以煤炭产品的高消为支撑。
二是煤炭供应后劲不足。我国“六五”、“七五”、“八五”新开工煤矿建设规模都在.2亿吨左右。但“九五”期间减少到7万吨导致“十五”前三年煤矿投产规模过小产量增长有限。
三是铁路运输制约煤炭运力严重不足。目前国内各主要铁路线已经超负荷运行大秦线能力利率已经达到2％石太线已经达到％京原线达到％去年2月开始的华北五省区治理路超载超限运输车辆对煤炭运输也构成了一定影响。
按照国内四家煤炭出口商手中已经持有的2年煤炭出口配额再综合考虑其它各方面情况我们估计今年全年我国煤炭出口总量将在8万吨上下同比下降9％左右。因此虽然未来两个月煤炭出口仍将受到国内煤炭市场供求吃紧和出口配额的限制但是同比下降幅度有望保持在平均水平。
二、我国四大煤炭出口企业2年出口变化趋势统计分析
今年国家发展改革委员会已分别下达了第一批出口配额万吨、第二批出口配额287万吨和第三批出口配额2万吨2年各出口企业合计得配额8万吨。与2年出口9万吨相比际出口量减少了。
今年上半年我国共出口煤炭.万吨占全年煤炭出口总配额的.占已经发放配额总量的7.97。
其中炼焦煤出口下降迅速根绝我们的预测中国的炼焦煤出口量将从去年的万吨大幅下降至今年的万吨。目前国内煤炭平均价格比2年上涨了2—2元／吨涨幅达.—.。
三、我国历年煤炭进出口统计及变化趋势
中国周边集中了煤炭消和进口大国及地区日本年进口量.亿吨左右韩国万吨左右。香港特区万吨具有得天独厚的条件。煤炭长期以来是我国重要的矿产出口品种我国从99年建国后开始煤炭出口从当初的万吨发展到现在的8万吨以上规模。尤其是近几年来受到内外部环境影响煤炭出口波动较大。
目前煤炭在中国是国营贸易商品行许可证管理拥有煤炭出口经营权的有中煤集团、神华集团、山西进出口司、五矿集团四家司其中中煤集团占有约％左右的出口份额。
表-2年以来我国煤炭进出口状况单位万吨
图-我国煤炭进出口对比分析
我国焦炭进口量激增。自2年以来国际焦煤市场出现了供应紧张的情况由于中国自身钢铁工业的高速增长对焦煤的需求量大增导致中国出口焦煤出口量锐减。由于中国焦煤资源的有限还不得不从澳大利亚拿大等国家进口的焦煤满足需求。中国在近几年内将从焦煤的出口国变为净进口国。这是中国煤炭进口一个值得关注的动向。
总体而言近年来我国煤炭进口量呈增长态势而出口量在近年来变化不大煤炭净出口量呈现下降的趋势。由于国内需求的增我们预计中国煤炭的净出口量会进一步减少。
四、我国煤炭出口政策的调整
由于国内煤、电、油、运紧张局面的出现国家开始对出口采限制性措施
一是消出口退税政策。2年月日中国开始执行新的出口退税政策动力煤和无烟煤的出口退税率从下调到炼焦煤和焦炭的出口退税率分别从和一律下调到。随后从2年月2日起焦炭及半焦炭、炼焦煤停止出口退税。
二是恢复收铁路建设基金和港口建设。铁路建设基金收标准为每吨里.分钱。港口建设征收标准为每吨7元。除此之外港口装运由现行每吨元恢复到999年月日水平即每吨8.7元。
三是许可证全年控制在8万吨规模。国家发改委连续四年来对出口配额都控制在8万吨。
五、2年我国煤炭进出口前景预测
、国内煤炭供需依然紧张出口总量可能进一步小幅下滑
中国煤炭出口首先要服从国内经济发展和资源状况并受国内煤炭市场供求状况所制约。
我们认为今明两年国内煤炭供需形势不会发生根本变化。据国家有关部门测算全国煤炭消量2年将增长亿元左右。而预计2年新投产矿井可分别增产.亿吨总体来说2年煤炭供应机长的局面会进一步剧。
铁路运输制约仍难以解决。今明两年中国将继续大铁路建设投资力度目前大秦线正在改造预计2年可增运量.亿吨以上。但沿线新投产矿井的能力际已经超出扩能总量运力制约的问题仍然难以解决。
从以上的因综合考虑2年我国国内煤炭供需仍将维持偏紧形势。因此中国煤炭出口有可能继续小幅下滑。
2、出口品种有所调整
从长期来看我们认为中国将积极参与国际煤炭贸易维持一定量的出口规模应成为一项长期战略但出口品种将根据国内市场和资源形势有所调整。受供求关系影响2年中国炼焦煤出口出现大幅下滑--月中国出口炼焦煤万吨与去年同期出口万吨的量相比减少了.％中国国内钢铁及相关产业的快速发展带动了对炼焦煤的大量需求；目前国内焦煤价格已经达到8元／吨比22年初的元／吨大幅上扬9％。国家半年内两次调整炼焦煤出口退税政策的主要目的就在于缓解国内炼焦煤供应紧张的局面抑制炼焦煤价格的过度上涨。
、煤炭进口对局部地区和品种发挥重要的调剂作
明年国内煤炭供需仍然趋紧铁路运输矛盾难以有效解决部分地区的供需矛盾可能进一步突出因此通过进口来平抑地区供需紧张是一种必然趋势。中国正在从焦煤出口国向焦煤净进口国转变--月份我国累计进口煤炭万吨比去年同期增长了28.％其中的增幅主要来自焦煤的进口。
从当前国际煤炭市场走势来看炼焦煤供应将成为困扰全球钢铁业的难题中国也不例外。目前国内焦煤已经处于供不应求的局面从国外大量进口焦煤是迫不得已这其中既有国内优质焦煤资源缺乏的原因也有成本控制因的考虑。总而言之中国煤炭进口将对局部地区个别煤种起调剂作。
第四节2我国煤炭储运状况分析
一、煤炭储运现状概况
煤炭运输落后于煤炭生产是我国煤炭行业的基本特征近年来我国煤炭运输行业发展迅速但是仍然不能满足煤炭行业的需要。
我国煤炭储量分布极不均衡9的储量位于西北地区其中仅新疆、内蒙和山西三省储量就占7。经济发达的华东地区地质储量仅为2消量却占全国近／产量仅占全国总产量的％是煤炭大量调入的地区。煤炭作为大宗能源产品运输是煤炭企业经营中的关键因运输成本在煤炭价格中占了较大比重因此运的高低直接影响产品的市场竞争力。
受我国基础设施落后的影响运力一直是制约山西、内蒙、陕西等主要产煤地区煤炭销售的“瓶颈”。山西煤“能生产难运输”的状况已经持续了2年铁路运力不足已经成了制约煤炭生产的“瓶颈”。由于山西的地理位置特点铁路成为了必须的选择。即使在部分路段选择水运也只有天津港和秦皇岛港可供选择。
交通便利的企业所面临的运输局面就好一点。例如兖州煤业由于地处山东、临近港口生产与运输的矛盾就不十分尖锐。该司在自营对内铁路运输的同时将水运和铁路运输结合起来有效地解决了运力不足的问题。由于煤炭属于低附值的产品毛利率不高煤炭企业不可能选择成本过高的运输方式。
图-2年-9月我国运输行业状况
二、铁路煤炭运输分析
-7月份全国铁路煤炭日均装车达到98万车比去年同期增278车同比增长.2全国铁路煤炭运量完成9.9万吨较上年同期增7.7万吨同比增长2.7。其中全国铁路煤炭累计运量的增长速度比上半年结束时提高了.个百分点扭转了从月份开始连续３个月增势逐渐趋弱的局面。但是运力仍然满足不了煤炭运输的需要一些发电企业如大唐国际、深圳能源集团和神华集团等正在与产煤大省内蒙古有关方面洽谈构建煤运铁路专线以解决运力不足问题。
由于铁路突击抢运煤炭整体运力资源分配比例严重失衡沿海各港积压了大量的铁矿石甚至导致运输进口矿石的船舶卸载困难；此外还有煤炭抢运期间耽误的其它货物运输都对近期铁路运输造成压力。因此尽管夏季煤高峰已经结束电煤存状况有所好转但是铁路煤炭的运输能力仍然不会宽松。
要进行“冬储”的不仅仅是煤炭。冬季是一个比较特殊的季节气候的变化、“两节”及春运高峰的到来使得许需要靠运输才满足消的货物需要“冬储”冶金炉料、粮食等都要进行“冬储”煤炭因为要进入冬季煤高峰是需要储备。现在这些货物的冬储工作已经开始将增近期铁路运输的压力。
月由于铁路运输对北方地区冬季煤施倾斜政策和局部地区煤炭抢运措施月全国铁路煤炭运量和日均装车出现回升其中铁路煤炭运量完成8.7万吨比9月增2.2万吨同比增2.万吨同比增长9.7％；当月日均装车9车同比增92车增长.％。事表明铁路部门对煤炭运输采的强化措施有效地改善了北方地区冬季发电和供暖煤的存及采购状况。
三、水路煤炭运输分析
今年我国水路煤炭运输表现出下面几个方面的特点
、煤炭进口继续保持稳定外贸出口逐渐回落。随着国际煤炭价格快速增长煤炭进口成本不断上升进口量基本保持平稳。-月份进口煤炭72万吨与去年同期相比上升28.。随着外贸煤炭退税政策的调整和减港口建设政策的消煤炭出口开始下降-月份煤炭出口量为78万吨较去年同期下降.7。月份北方五大煤炭发运港秦皇岛、天津、青岛、日照、连云港外贸煤炭发运量总计78万吨较去年同期减少.。②电煤运输计划兑现率提高煤炭供应得到保障。为了保证电力企业煤需要各港口企业认真执行交通部转发的国家发改委紧急通知严格控制货主变重点电煤合同优先保证电煤运输。月份秦皇岛港、天津港电煤运输计划完全现有力地支持了电力企业的煤炭供应。③水路运力依然紧张运价指上扬。我国电煤供需矛盾日益突出由于运力紧张沿海市场煤炭运价上涨。月2日沿海散货综合运价指达到高峰77.点较年初上涨22.22。秦皇岛—上海和天津／京唐一上海两大主要航线的煤炭运价指分别达到289.99点和27.2点。随着国家宏观调控作逐渐显现沿海煤炭运力紧张状况开始缓解煤炭运价从月下旬开始回落。
2、－7月全国主要煤炭港口发运完成9万吨同比增长8.；其中内贸完成229万吨同比增长；外贸出口完成282万吨同比减少.。来自港口方面的资料显示内贸煤炭转运继9月之后继续减量外贸出口煤炭转运量下滑势头减缓。煤炭转运量增长较快的锦州港和营口港无论是煤炭转运的绝对量还是相对速度在月均有所下降。
四、路煤炭运输分析
受行业需求的增长的影响路运输行业投资活跃今年-9月我国路行业共完成运输28.亿吨/里同比增长.增长速度低于煤炭产量增长幅度9.7超过六个百分点。
今年以来我国路运输成本上升导致路煤炭运输能力增长低于煤炭生产能力的增长。路运输成本的上升主要来自于两个方面一个方面是石油价格的上升受国际石油价格上升的影响国家发展改革委员会三次上调了成品油零售价格价格上涨幅度接近2这直接深了交通运输业的成本交通运输行业将成本转移到煤炭行业这就提高了异地煤炭销售企业的成本降低了他们的竞争力；路运输成本上升的另外一个原因是《道路交通安全法》的贯彻行。国家队与交通安全的重视日益提高大了治理运输超载超限这制约了我国煤炭运输的增长。
五、煤炭进出口运输分析
2年世界经济复苏国际间散货贸易保持高速增长国际航运市场对海上运力的需求有增无减。与此同时2年国内年增长速度接近9国内矿石需求、煤炭、水泥等运输还将保持快速增长国际石油价格大幅度上涨海上运力紧张、海洋运输价格仅余部上涨。海上煤炭运力紧张制约煤炭流通困扰煤炭供求而且造成了煤炭价格上升侵蚀煤炭经营利润。
六、煤炭运输中存在的问题
我国煤炭运输中存在的问题主要表现在西面几个方面
一、煤炭运输投资低于煤炭生产速度。2年前9个月我国煤炭行业生产增长幅度超过9.7而运输能力的增长幅度不到煤炭运输能力增长速度落后于煤炭生产能力的增长速度导致我国煤炭行业生产和运输之间的矛盾进一步扩大。
二、路运输行业运输能力下降。在治理超载的情况下我国路运输行业的运输能力在不断下降在对煤炭运输需求不断增长的情况下对其他途径运输煤炭的压力越来越大。
三、运输行业成本急剧增。今年以来受国际市场石油价格上涨的影响国内成品油零售价格上涨幅度接近2运输行业成本的上升直接导致了煤炭价格的上涨。
七、煤炭运输行业发展预测
煤炭的地区平衡我国煤炭资源主要分布在西北部,而煤炭消重心在东南部,从而形成了“北煤南运、西煤东调”的格局。晋陕蒙的煤炭主要调往华东、中南、京津冀和东北地区以及于出口,贵州煤炭主要调往湖南、广西等地。
“三西”煤炭外运2～22年,“三西”(山西、陕西和内蒙古西部)地区仍是我国煤炭主要调出区,为保证今后“三西”地区煤炭调出量的增,需要相应增煤炭铁路运输能力。按照铁路部门规划安排的煤炭运输量,基本可以满足“三西”煤炭调出量。
建议适当增大铁路和水运运力从以上煤炭外运量和铁路煤炭外运能力来看,各时期两者基本一致,外运能力没有少富余量。因此建议,应适当增铁路和水运能力,留有一定备系,主要基于以下两方面考虑:一是经济发展的波动性,如22年以来的煤运紧张局面。二是煤炭需求量预测是充分考虑技术进步、节能、清洁优质能源的供应量等因。一旦这些预期目标不能现,煤炭需求将增大、外运量增,现规划的运力将不能满足要求。
第五节安全生产问题
一、今年安全生产形势回顾
2年上半年全国煤矿发生事故7起死亡2人同比分别下降9.％和2.％其中特大事故起和死亡人下降2％和9％。
煤炭行业自998年“关井压产”以来经过连续年的专项整治安全生产形势已经得到好转。虽然个别地方出现了事故瞒报现象但这并不足以影响对全局的判断。在目前煤电油运全面紧张、市场需求旺盛的情况下要防止已关闭缔的小煤矿死灰复燃。
近年来我国煤矿安全状况连续出现好转。2年煤炭生产百万吨死亡率为.9也就是说每生产百万吨煤炭平均就有名矿工遇难。2年为.722年为.2年为.7今年上半年下降到2.9。
与其他国家相比我国煤矿安全状况仍然相当落后事故死亡人远远超过世界其他产煤国家煤矿事故死亡总。其中美国的煤炭百万吨死亡率仅为.一年死亡仅人。目前非有制小煤矿占全国煤矿总的9％以上技术设施落后井下采掘一线8％以上为农民工违章违规操作屡禁不止存在大量事故隐患。
表-2年—9月我国各省市区煤炭行业安全事故量
进入冬季以来我国煤炭行业的安全形势有恶化的趋势大型矿难事故频繁发生其中最为典型的是陕西陈家山煤矿·28特大瓦斯爆炸事故。·28事故是我国自9年月28日平顶山龙山庙煤矿死亡87人的瓦斯煤尘爆炸事故之后年来我国煤炭行业最大的一起安全事故损失惨重教训沉痛。我国煤炭行业安全形势还很严峻我们没有放松安全管理的理由。
二、我国煤炭安全生产与世界煤炭安全生产形势的对比
安全生产最主要的指标就是事故发生率和百万吨死亡率。我们去年煤炭产量是7亿吨因煤矿事故造成死亡人百万吨死亡率接近；在产煤大国中美国去年产量为亿吨仅死亡人百万吨死亡率为.9；俄罗斯为.南非为.。中等发达国家一般为.。虽然说22年以来煤炭生产的安全形势总体上每年都在有所好转但还不容乐观。
造成我国煤炭安全生产状况比国外差的原因在于下面几个方面一、机械化程度低。山东煤矿采掘机械化程度总体为7.其中综采机械化程度为8.8但县属煤矿机械化程度几乎为；而发达国家相应的指标则接近或达到。机械化程度高了需要的工人就很少即便有矿难发生伤亡人也不高。二、科技贡献率低。山东省煤炭科技贡献率只有左右远低于美、英、日平均以上的水平。煤炭科研经低。美国投入的煤炭科研经相当于其煤炭销售总额的山东煤炭开采和洗选业的规模科技经不到销售收入的.。三、从业人员综合质低。煤矿农民轮换工占有很大比重一线采掘工人整体化水平不高。许小煤矿经营者没有基本的安全生产管理技术知识。美国矿工一般具有高中以上化程度管理人员均有大学本科以上凭。四、安全技术和装备水平低。煤与瓦斯突出的机理研究仍停留在假说阶段尚没有成熟的理论来指导煤与瓦斯突出防治技术的开发和研究。许安全装备存在寿命短、精度低、适应力不强、可靠性差、稳定性差的问题。面对新出现的灾害缺乏必要的控制灾害的专装备。美国在水、火、瓦斯检测技术和装备方面相当完善矿井火灾、水灾死亡事故已基本杜绝瓦斯、煤尘爆炸事故也很少发生。
表-我国煤炭行业的机械化程度
生产现代化水平低对于安全生产不够重视导致安全设置条件差是我国安全事故发的重要原因。
三、改善煤炭生产状况的建议
中国煤炭部门每年因事故和尘肺死亡的达万人左右是全世界除中国以外所有产煤国家事故死亡总人(2年不超过8人)的倍以上。以万计的民的生命权得不到有效保障煤矿事故死亡和尘肺病造成的年经济损失估计超过亿元带来恶劣的社会影响还有损中国的国际形象。解决煤矿安全和保健问题刻不容缓。本司提出如下建议
()劳动行政与煤矿安全监察一体化；
(2)构建独立的煤矿安全监察机构和监察队伍；
()研究制订综合煤炭政策；
()大幅增关闭资源枯竭国有煤矿的财政援助；
()扶持乡镇煤矿及其所在地政府；
()尽快弥补煤矿安全欠帐；
(7)解决煤炭流通高企问题；
(8)采矿权开招标拍卖；
(9)矿工参与安全监督；
()推行职业安全健康管理。
第二章2年煤炭行业经济运行状况分析
内容提要我国煤炭行业的基本特征是生产集中度低、市场远离供应、产品结构新慢、煤炭供应前景不容乐观。今年前十个月我国煤炭行业的总体经济指标相比去年都表现为良好显示行业景气进一步提升；比较各类型企业的经营状况小型企业的扩张速度最快中型企业的经济效益状况最好大型企业的生产规模扩张最快。
第一节行业特征
一、煤炭行业生产集中度低
2世纪9年代以来,我国煤炭产业的市场集中度ＣＲ一直低于,ＣＲ8一直低于,即使产业中所有特大型(年产超过万吨)企业的集中度也仅在2左右。显然煤炭产业属于分散型产业,而分散型产业必然呈现竞争(甚至过度竞争)态势。造成煤炭产业集中度低的原因主要有①宏观政策的作。②企业制度的影响。③产业进入障碍低。④产业退出障碍高。
与此相反世界主要工业化国家煤炭行业的生产集中度呈现出不断上升的趋势。98年美国前家煤炭企业市场集中度仅为9.％；99年为2.9％；2年进一步扩大到.％2年进一步扩大到。
表2-2年主要工业国煤炭行业生产集中度
二、煤炭市场总体上供应基地远离需求地点
我国煤炭储量虽然丰富,但地区分布极不平衡。从总量上看,经济发达地区煤炭资源贫乏,经济落后地区煤炭资源丰富,煤炭资源与区域经济发展状况明显具有反向分布的特征,从而形成了北煤南运、西煤东运的格局,对国民经济的发展造成了不利影响。
表2-2我国主要煤种及分布地区
三、煤炭产品结构新缓慢、煤炭产品质量不高
近年来虽然煤炭行业整体上呈现供大于求的态势,但对于个别煤炭品种仍然销售紧俏。由于我国煤炭企业尤其是一些优质煤矿对产品深工深度不够,影响了国内企业对煤炭产品的销售,也影响了煤炭产品的出口。
四、市场容量与未来供给能力不平衡
随着我国经济的发展我国对于煤炭的需求在未来十年内会持续增但是受资源约束的现我国煤炭产量增长速度将逐渐放缓煤炭供应和需求之间的矛盾将是一个长远的问题。2年以后我国煤炭供求缺口将会进一步扩大进而恶化整个能源供求形势。
第二节企业运营状况分析
一、三类企业对比分析
对比三类企业的经营效率我们发现小型企业的资产保值增值率最高2年-月小型企业的资产保值增值率比为.9；从成本利润率来看中型企业的成本利润最高为2.28大型企业为.不及中型企业的/大型企业机构臃肿固定开支过大这也可能是因大型企业由国家所有内部人控制造成成本开支过高；大型企业的人均销售率为97.8元/人在三类企业中比例最高这反映大型企业的销售及生产能力高于中小型企业；从资金利润率来看大型企业的资金利效率最低资金利润率仅仅为8.7；中型企业的创利税能力最强产值利税率为27.7领先其他两类企业超过十个百分点。
表2-2年-月三类煤炭行业企业状况评价
资料来源新华在线财经据中经支点产业发展咨询有限司
在我国的三来煤炭企业之中大型企业的盈利能力最差三项指标均落后于其他两类企业小型企业的盈利能力最强最主要的盈利指标资金利润率高于其他两类企业而另两项指标则与中型企业各有千秋。
图2-2年-月三类企业主要经营效率指标分析
二、2年-月煤炭行业企业经营效率变化
2年-月煤炭行业的资产保值增值率出现一定的波动从2月到月呈现出逐月上升的趋势但是呈现逐月下降的趋势；除资产保值增值率以外的其他指标都呈现出逐月走高的态势尤其是人均销售率从2月的99.8元/人上升到月的9元/人增长了7.增长幅度超过这反映煤炭行业的景气程度呈现出逐月走高的态势。
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表2-2年月煤炭行业企业评价指标
图2-22年2月我国煤炭行业人均产值变化情况
在行业景气提升的情况下煤炭行业人均销售值逐月走高；在人均销售值逐月走高的前提下流动资产周转率提高由此导致资金利润率也呈现出逐月走高的态势。
图2-2年2月我国煤炭行业资金利润率走势图
第三节煤炭行业产存销状况
一、三类企业产存销状况对比分析
从生产情况来看大型企业是我国煤炭行业主要生产主体月大型企业完成产值8.亿元占全部产值的大中小型企业的产值之比为∶22∶8。但是生产增长幅度最大的是小型企业增长幅度为.其次是大型企业.29中型企业增长幅度最慢仅仅为.。
从销售情况来看大型企业在-月内完成销售额9亿元大中小型企业销售收入之比为∶2∶。从销售收入的增长情况来看也是小型企业遥遥领先大中小型企业的增长比例分别为2.9、9.、7.8。
快速增长的生产导致了小型企业的存也高于其他类型的企业大中小型企业的产成品资金占率分别为.7、.88和.9。
表2-2年月三类企业产存销状况对比分析
从下图中我们可以看出在这一轮煤炭行业的景气循环中小型企业体现出了最好的成长性其次是大型企业成长性最差的是中型企业。小型企业的成长性之所以这么高是因为在这一轮煤炭需求提升的过程中一些过去被关闭的不符合安全生产和环保要求的企业纷纷复产这导致了小型企业的产品增长率和销售率都高于其他类型的企业。大型企业的成长性之所以高于中型企业是因为国家处于保证煤炭供应的考虑在大力推进煤炭行业的重组调整煤炭行业的生产结构在政策上给与大型企业很优惠例如促进大型煤炭企业收购正和中小型煤炭企业从贷款和土地等方面向大型企业倾斜增量上的倾斜和存量上向大型企业的几种都导致了我国大型煤炭企业的成长性提高。
图2-2年月成长性分析
二、2年-月我国煤炭行业产存销状况对比分析
从煤炭的月度产量来看产量呈现出逐月走高的态势的产成品同比增长率出月降低以外各月间的增长率基本上是逐渐上升的。销售收入的增长率呈现出逐月走高的态势产成品资金占率也大体上呈现出逐月走高的态势但是增长幅度不大从年初的.9上升到月的.82上升了不到一个百分点存基本稳定。
表2-2年-月我国煤炭行业产存销状况变化分析
图2-2年2月我国煤炭行业产存销变化情况
第四节资产负债状况
一、三类企业的资产负债状况分析
2年月底大中小型企业的三类资产分别为9亿元、88亿元和亿元三类企业资产之比为7∶∶。从资产的增长情况来看小型企业增长最快大中小型三类企业资产合计分别比去年同期增长2.、29.和.。负债增长情况则略不同负债增长最快的是中型企业三类企业负债增长率分别为29.、2和27.2小型企业所以负债增长过慢主要是因为小型企业得贷款和进行其他融资的渠道不畅通。
资产负债率是反映经营稳健性的重要指标从这个单一的指标来看我国大中小型煤炭企业的资产负债率分别为8.、.和9.7我国煤炭行业大中小型企业的经营稳健型略有差异但是差别不大。中型企业的资产负债率最低经营稳健性最强。行业总体的资产负债率接近这一负债率高于全国平均水平这反映我国煤炭行业的经营稳健性差。
表2-7三类企业的资产负债状况分析
图2-我国煤炭行业三类企业经营稳健性对比分析
二、2年-月我国煤炭行业资产负债状况分析
2年-月我国煤炭行业速扩张资产和负债增长速度逐月提高但是负债增长速度高于资产增长速度。由于资产和负债不同的增长幅度资产负债率大体呈现出逐月走高的态势在不到一年的时间里资产负债率提高了两点五个百分点这反映我国煤炭行业经营稳健性在逐渐下降经营风险在增。
表2-82年-月我国煤炭行业资产负债状况
图2-72年月我国煤炭行业资产负债率变化情况
第五节盈利状况分析
一、各种类型企业盈利状况对比分析
表2-92年月三类煤炭企业的盈利状况对比分析
在我国煤炭行业的三类企业中大型企业仍然是盈利的主体大型企业盈利占全行业赢利中小型企业盈利占总体盈利的比例分别为和2。
图2-8三类企业利润占总利润的比例
由下图可以看出我国煤炭行业盈利状况同比增长幅度为28.78中小型煤炭企业的盈利增长速度超过全国煤炭行业的平均增长速度分别为7.8和8.大型企业的盈利增长速度低于全行业平均增长幅度2.。我国煤炭行业的盈利状况增长幅度超过这种增长幅度高于整个国民经济中盈利的增长幅度这种增长有价格上涨的影响还包括产量增长的影响。煤炭行业盈利大幅度上涨是一种恢复性上涨所以出现这种情况是因为今年以前我国煤炭价格水平过低今年的煤炭价格上调在一定程度上是煤炭价格向均衡价格靠拢但是目前的市场价格仍然低于合理价格。
图2-92年-三类企业盈利同比增长情况
从产值利税率的角度来看煤炭行业盈利能力最强的是中型企业中型企业的产值利税率为27.7其次分别是小型企业和大型企业他们的产值利税率分别为7.28和.。大型企业产值利税率低是可以理解的大型企业历史包袱沉重成本高这决定了他们的产值利税率高不到哪儿去但是小型企业的产值利税率和大型企业非常接近这是什么原因呢？这是因为小型企业的产品附值低产品利润水平低这也反映了煤炭行业结构调整的必要性。
图2-三类企业的产值利税率对比分析
二、2年-月盈利状况变化趋势
表2-2年月我国煤炭行业盈利状况变化情况
图2-2年月我国煤炭行业盈利状况对比分析
通过观察煤炭行业各月盈利状况的走势我们可以看出产值利税率呈现出逐月上升的趋势煤炭行业的产值利税率在2年2月期间从.上升到7.79上升了超过两个百分点；但是煤炭行业的利润总额增长率却没有保持持续增长的势头特别是月以后呈现出在高位波动起伏的态势这是因为我国煤炭行业从去年同期已经呈现出高速增长的态势所以导致增长的幅度不及月。
第三章我国煤炭行业生产状况分析
内容提要今年我国煤炭生产跨越式增长将达到历史性的9.亿吨。分品种来看增长最快的是焦炭前十个月同比增长幅度达到2.。分企业类型来看小型企业产量增长速度最快达到.。我国十三个大型煤炭生产基地的建设方案已经敲定进入施阶段。
第一节我国煤炭生产与产量概况及我国历年原煤产量变化趋势
一、中国煤炭生产发展概况
我国的煤炭资源具有其他化石能源不可比拟的量优势在能源供应中占有重要地位。尽管我国能源消结构将逐步优化、煤炭在一次能源结构中的比例会有所下降但煤炭的需求量仍将迅速增。按照高端预测方案到22年我国煤炭在能源消总量中的比例仍将保持在左右需求量将会达到28亿吨较22年的煤炭产量高出倍未来煤炭供应面临较大的压力。如何发展我国的煤炭工业保障煤炭稳定供应是一项长期而紧迫的任务。
由于我国煤炭资源赋存特点以及煤炭工业管理体制存在的弊端保障煤炭长期稳定供应还存在诸问题主要有以下几个方面
１、煤炭资源丰富但优质资源少后备工业储量严重不足
根据地质矿产部门近期对我国已发现的煤炭资源进行的技术经济评价我国煤炭资源剩余经济可采储量约为2亿吨。如果按照我国原煤年产量为2亿吨来推算可供开采8年。
２、煤炭生产能力严重不足煤矿建设任务十分繁重
自998年行关井压产政策以来我国几乎停止新建煤炭矿井。近两年来在需求的强烈推动下我国煤炭产量增长较快但这种增长是建立在矿井超产能生产的基础上。据统计22年国有重点煤矿煤炭产量为7.亿吨超过其核定生产能力2以上煤炭生产能力严重不足。
经测算到22年在籍和在建的国有煤矿的生产能力约为7.亿吨。如果届时我国小煤矿的产量仍保持目前的.—亿吨测算按需求预测的高端方案未来2年国家需要新建煤矿产能7亿吨年均8万吨建设任务繁重。
３、煤炭工业内部结构不合理企业规模小生产集中度低
目前我国是世界第一产煤大国但由于历史条件的局限和政策导向的偏误我国煤炭企业小而分散、集中度低煤炭工业内部结构不合理。22年全国拥有煤炭生产企业约2.万家其中有2.万个小煤矿。原国有重点煤矿的矿井平均生产能力不足万吨／年与世界先进采煤国平均矿井生产能力2—万吨／年相比差距较大。年产万吨以上的大型煤炭企业只有7家其煤炭产量仅占全国煤炭总产量的2。产业集中度总体偏低带来的直接后果就是经营成本高、生产效率低、相互间进行恶性竞争严重影响煤炭工业的良性发展。
４、煤炭工业生产工艺落后技术装备水平低安全生产问题突出
我国煤炭工业技术装备总体水平低机械化、半机械化和手工作业并存。全国采煤机械化程度不足。
我国煤炭工业安全技术与装备水平低重大、特大事故频发造成人民生命、财产的重大损失。近几年我国煤矿开采每年直接死亡人在人左右百万吨煤死亡率居高不下是世界先进采煤国家的几十倍甚至上百倍煤矿安全生产成为越来越紧迫的问题。
５、煤炭企业管理水平低经济效益差资源型城市转产困难
经过近几年来的“扭亏增盈”努力煤炭行业经济效益显著改善但国有重点煤炭企业补贴前仍总体亏损全行业并未摆脱困境在生产、安全和职工生活方面欠账太。据统计约的国有大中型矿井存在开采水平接续的问题通风安全投入欠账约亿元拖欠职工工资亿元。
６、煤炭开采损坏土地资源污染水资源造成严重生态和环境破坏
煤炭开采破坏了我国十分珍贵的土地资源。
二、中国历年煤炭产量统计及变化趋势
表-2年以来我国煤炭产量单位万吨
表-22年以来我国原煤产量走势图
从近年来我国煤炭行业产量情况来看我国煤炭行业产量呈现出逐年增长的态势近五年来我国煤炭产量增长了9增长幅度超过一倍年均产量增长幅度接近而且我国煤炭产量的增长幅度随时间推移呈现出速增长的态势从图中我们可以看出煤炭产量年均增长率呈现出逐年走高的态势。这显示我国煤炭行业景气状况在逐年提高。
2年以前我国煤炭价格上涨幅度并不大国家对于煤炭安全生产形势较为重视一批不符合安全和环保标准的煤矿被关闭我国煤炭产量的增长主要是由大中型煤矿产量提高所引起的。2年我国煤炭产量预测增长幅度将达到这种增长速度是超常规的。煤炭行业今年的产量的迅速增长主要是中小煤矿复产所导致的随着煤炭需求的迅猛增长煤炭价格空前提升在利益驱动下一些不符合安全生产标准的小型煤矿纷纷恢复生产小型煤炭企业的迅速扩张导致了2年我国煤炭产量的超常规增长。
三、2年生产状况及国家宏观调控政策分析
一总体生产经营状况
表-22年月我国煤炭月度产量单位万吨
资料来源国家统计局整理分析中经支点产业发展咨询有限司
图-22年月我国煤炭产量单位万吨
2年前十个月我国煤炭行业月平均产量.28万吨进入第三季度月度产量呈现出进一步上升的态势总体而言煤炭产量的增长是很快的。
随着煤炭生产的快速增长年来我国煤炭行业安全投入不足的缺点终于暴露出来了进入冬季以来我国煤炭行业重大安全事故频频发生。国家大了对于煤炭行业的治理整顿力争在保证产量大幅度增长的同时安全事故发生率进一步下降。
二小型煤矿建设状况
2年我国煤炭产量迅速增长的一个根本原因就是小型煤矿的大量复产和件。
截止2年月底全国小型煤矿新建、改建、扩建建设项目共有22处矿井比2年底的9处增9处增长2.其中新建矿井7处占总的.；改建矿井979处占总的.2；扩建矿井处占总的.7。在22处矿井中有7处小型煤矿通过了安全设计审查占.7；通过安全设施竣工验收的有227处矿井占总的9.。
全国小型煤矿建设项目共增生产能力297万吨。其中新建矿井增生产能力89万吨改建矿井新增能力77万吨扩建矿井新增能力28万吨。
正在建设的小型煤矿中小于万吨的矿井2处占建设矿井总的.；至9万吨的矿井72处占建设矿井总的7.9；大于9万吨的矿井8处占建设矿井总的2.。
表-全国小型煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收情况汇总表(2年—月)
资料来源国家安全生产监督管理局整理分析中经支点产业发展咨询有限司
三国家对煤炭行业的产业政策
针对日益严峻的煤炭安全生产形势也为了提高煤炭产品质量节约和充分利宝贵的煤炭资源国家今年以来强了对于煤炭行业的管理。主要措施包括下面几个方面:
、继续在煤炭行业推行结构调整策略。一方面对不符合安全生产和环保标准的中小煤矿坚决行关停治理整顿严惩重大事故人员；另一方面鼓励大型煤炭企业的并购重组通过座大煤炭企业来提高我国它们的竞争力和生产能力。
2、积极推进大型煤炭基地建设。今年以来国家发展改革委员会确定了在我国建设十三个大型煤炭生产基地的明确方针已经开始从政策层面对基地建设施倾斜这包括为大型煤炭基地建设提供了累积2亿元的财政专项资金支持。
、对于煤炭行业由于政策因造成的亏损国家正在积极推进煤电价格改革力争解决煤炭行业的政策性亏损通过市场化的途径来促进煤炭行业的发展。
第二节中国煤炭生产结构现状及变化趋势分析预测
一、我国煤炭企业2年生产结构分析
表-2年-月我国主要煤炭产品产量
据来源新华在线中经支点产业发展咨询有限司整理分析
图-2年各类煤炭产品对比分析
2年前十个月我国煤炭行业主要产品同比都出现了较大幅度的增长其中原煤比去年同期增长.98子产品中增长最快的是焦炭这与我国冶金行业的迅速发展十分不开的焦炭产量同比增长2.；增长速度紧随其后的是洗煤增长速度为9.7煤气产量增长为速度最慢为.。
在我国的固体煤炭产品中两种产品的结构为.∶.9两种产品的产量大致相当。
二、中国三类煤炭企业历年产量及生产结构状况统计分析
表-近三年来我国煤炭行业生产结构
图-近三年来煤炭行业生产结构演变趋势
表-近三年我国煤炭行业生产结构分析
由上表可以知道近年来我国大型企业煤炭工业产值占总产值的比重经历了一个先降后升的过程2年前十月大型企业煤炭工业产值占全行业产值的7.；中型煤炭企业的产值则经历了一个持续上升的过程2年前十月中型企业占全行业煤炭产值的8.8；小型企业则经历了一个“先升后降”的过程2年前十月小型煤炭工业企业产值占全行业的2.9。从整个行业来看大型煤炭企业是我国煤炭行业的生产主体小型煤炭企业的产量占全行业的2.9也起着重要的作。
三、中国煤炭产业生产结构发展趋势分析预测
