路物流项目可行性报告
报告人师XX
2XX年2月2日
目录
一、.................................煤炭物流概况
、煤炭运输行业概况............................
2、.........................路煤炭物流现状及趋势
、我司煤运物流运作现状.........................
二、.........................................路物流项目方案规划
、总体规划目标................................
2、................................运营模式设计
、规模设计..................................7
三、..........................路物流组织架构及编制 7
、路物流管理架构图............................7
2、.......................路物流架构岗位编制办法 8
四、....................路物流项目前景分析及运作定位 8
、前景分析..................................8
2、...................................运作定位 8
五、..........................路物流项目的运筹规划 9
、路物流项目开展步骤..........................9
2、..............................司自管车辆筹建 9
、司自管分期付款类车辆筹建办法...................
六、.........................路物流项目的可控性建设
、车辆风险控制................................
2、................................资金安全控制
、货物安全控制................................
七、....................路物流项目投资估算及资金筹措
、投资估算及筹措..............................
2、...........................资金估算依据及说明
八、...............................财务与效益分析
九、............................项目风险分析及回避 2
、项目风险分析...............................2
2、................................项目风险回避 2
十、.......................................结论 2
一、煤炭物流概况
1、煤炭运输行业概况
煤炭运输方式的主要特征批量大、物资运输安全性高、运输方式样化。
按运输价格比较煤炭运输的主要方式依次为水路运输、铁路运输、路运输三种。三种方式占煤炭物流总量比重分别为水运7、铁运、路8。据资料显示目前“三西”地区煤炭供应北方及港口秦皇岛、京唐、黄骅、天津等主要通过铁路大秦、神朔黄等运输方式另由港口以“水铁联运”方式运输至华南及东部沿海主要于电力、冶金、建、化工等行业。根据相关部门对国内煤运物流总量预测2XX年中国煤炭物流总量约为.亿吨,至十二五末为8亿吨电力行业煤炭物流需求占总需求的七成左右。
铁运方面,虽然国家对铁路的建设、改造力度很大,但新投产矿井的生产能力际已超过铁路运输的扩能总量。而且,铁路运量的增长超过沿海港口煤炭装卸设施新建、改造、增容的通过能力。短期来看,煤炭消量(尤其是沿海地区煤炭消量)的迅速增将持续目前的煤炭运输紧张状况,煤炭的运输瓶颈仍将存在一定时间。2年煤炭运输的铁路运力预计为2亿吨,长期来看,在不影响客运和其他货运需求的情况下,至22年可于煤炭运输的铁路运力约2亿吨,届时可基本满足运力需求,煤炭运输紧张状况将逐渐缓解。
水路运输目前主要集中分布于京杭运河段、长江航道及其它支系区域。水路运输价格最低,但受地域分布限制水路运输方式的可选择性较差。
路运输方式灵活应变性强但运输价格较高不适于较远距离运输根据物流行业标准一般定义为配送半径不超过里区域。目前“三西”地区路运输主要集中于内蒙、陕西、山西至华中、河南、北方消区域跨省际运输和各煤源地、中转地近距离集疏运输路年运输总量在亿吨以上。
煤炭运输成本受运输方式选择影响较大；参照物流行业统计据不同运输方式的平均运输成本大致如下
、水路运输率.-.元/吨.里；
2、铁路运输率.2-.8元/吨.里；
、路运输率.-.元/吨.里；
各种运输方式下运输成本与运距之间的递增系关系表现为
路运输成本系＞铁路运输成本系＞水运运输成本系
远距离运输情况下原则上优先采运输成本系较小的经济运输方式。
2、路煤炭物流现状及趋势
受煤炭生产、销售分布及特点影响路运输特点呈现鲜明特征
、从事体业务运作的大型专业路运输企业不；
2、个体车辆煤运市场发达并集中于煤源地及中转地；
、煤运销企业“产—运—销”环节结合松散除却极个别大型国有企业外具备完整煤炭供应链整合运作功能及能力的企业不；
、煤运市场价格受煤炭供求关系影响波动较大淡旺季价格波动可达正常运价的左右；
、受益于政府部门强对路运输道路管控力度路煤炭运输渐趋规范市场竞争趋于平化影响运价因简单化；
陕西2XX年煤炭产销量预计.亿吨与29年对比年产销量增长率8至2年陕西煤炭产销量预计为亿吨左右。2XX年陕西煤炭铁路运输量.亿吨路运输量2.亿吨铁路运输与路运输比例分别为2与8铁路运输总量比29年铁运量提高。根据十一五及十二五规划至2年陕西铁路运输能力将增.8亿吨左右其中南北流向的包西铁路初期运能为万吨设计亿吨东西流向的太中银铁路运力设计万吨。预计2年铁路运输量为2.亿吨路运输量为.亿吨左右届时铁路运力与路运力比例分别为与7。受国内整体物流“瓶颈”影响路运输在未来年内仍具有一定优势路运输的高成本性可通过物流系统整体布局及“式联运”方式进行适当消弥。
随着煤炭产业供应链的进一步强化煤运市场竞争激烈化路煤运市场逐渐面临资源强势整合趋向以陕煤集团为例目前正在进行陕煤旗下客户供应链整合调研目的为达到“产—运—销”一体化借而打造、强化集团的整体市场竞争力。
3、我司煤运物流运作现状
当前我司煤运物流模式表现为以下几个特点
、铁路运输为主其它运输方式为辅；
2、物流系统布局初具雏形具有增值服务功能的配送中心作渐现；
、路运输资源可控性弱；
、供应链上游及中间环节缺乏稳定的物流操作团队支持；
截止2月中旬我司2XX年度已完成煤炭运营量2万余吨。我司煤运物流运营量分析图
我司煤运物流模式根据司业务的分布表现各异。山西、河南、江苏分司受煤源地采购价格、销售地煤价及各地方征收保护性税出境、过境等影响采铁路运输方式煤运流向为“西煤东运”。
“三西”地区是我司采购业务战略布局的重要拓展方向。西北地区铁路基础设施主要流向为东部及北部地区及沿海港口。我司华中地区重要电煤客户华能沁北、焦作华润、华电新乡等主要依靠山西及陕西煤源供应。其中山西煤运基本采铁运方式陕西煤运受铁路建设条件及流向影响大部依赖路运输方式。内蒙煤运目前主要流向为东部及北部沿海港口主要以铁路为主路短驳运输为辅。
经对我司山西襄垣、东田良铁运及陕西榆林汽运的煤炭发运据分析大致情况如下
、铁路运输价格.22元/吨.里左右受铁路价外及运杂影响铁路总运输价格.元/吨.里左右铁路运占采购成本比重；
2、路运输价格.元/吨.里左右路运占采购价格比重7。
分析我司的几大煤源地的采购价格据及销售价格结合运输率变动基本可得结论如下
、山西区域不适路运输方式煤价及路出境较高；
2、河南区域煤炭政策不明朗目前煤炭价格偏高运行暂亦不适路运输方式；
、内蒙区域煤质发热量普遍较低运距较远主张以铁路为主；
、陕西榆林、神木等—河南区域煤质稳定煤价具有一定的操作空间之陕西铁路建设相对滞后路运输方式较为可行。
