一、发行人有限责任司。
二、债券名称年有限责任司司债券简称“债”。
三、发行总额人民币亿元。
四、债券期限与利率本期债券为7年期固定利率债券票面年利率为上海银行间同业拆放利率ShnghiInterbnOffereRte以下简称“Shibor”基准利率上基本利差确定Shibor基准利率为发行告日前个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网.shibor.org上布的一年期ShiborY利率的算术平均基准利率保留两位小第三位小四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定并报国家有关主管部门备案在本期债券存续期内固定不变。本期债券采单利按年计息不计复利。
五、还本付息方式本期债券采单利按年计息每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款即自第年起分五年逐年偿还债券本金的2；每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配每名债券持有人所受偿的本金金额计算位到人民币分位小于分的金额忽略不计。利息随本金的兑付一起支付每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息本金自兑付日起不另计利息。
六、发行价格债券面值元平价发行以元为一个认购单位认购金额必须是人民币元的整倍且不少于人民币元。
七、发行方式本期债券以簿记建档、集中配售的方式通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者国家法律、法规另有规定的除外开发行和通过上海证券交易所向机构投资者国家法律、法规禁止购买者除外发行。
八、发行对象在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任司开户的中国境内机构投资者国家法律、法规另有规定除外；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任司上海分司开立合格基金证券账户或股证券账户的机构投资者国家法律、法规禁止购买者除外。
九、发行期限本期债券的发行期限为个工作日自发行首日至年月日。
十、认购与托管通过承销团成员设置的发行网点开发行的债券在中央国债登记结算有限责任司登记托管；通过上海证券交易所开发行的债券由中国证券登记结算有限责任司上海分司托管。
十一、簿记建档日本期债券的簿记建档日为年月日。
十二、发行首日本期债券发行期限的第日即年月日。
十三、起息日自发行首日开始计息本期债券存续期内每年的月日为该计息年度的起息日。
十四、计息期限自年月日至年月日止。
十五、付息日本期债券的付息日为年至年每年的月日如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第个工作日。
十六、兑付日本期债券的兑付日为年至年每年的月日如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第个工作日。
十七、本息兑付方式通过本期债券的托管机构办理。
十八、承销方式承销团余额包销。
十九、承销团成员主承销商为证券股份有限司分销商为证券股份有限司。
二十、监管银行/债权代理人商业银行股份有限司。
二十一、债券担保本期债券由有限司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二十二、级别经资评估有限司综合评定本期债券等级为+发行人主体长期等级为。
二十三、上市安排本期债券发行结束后发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申。
二十四、税务提示根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
一、发行人概况
发行人主体有限责任司
住所
法定代表人
司类型
注册资本
成立日期
经营范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可审批的经审批机关批准后许可审批件经营；法律、法规、国务院决定无需许可审批市场主体自主选择经营。
司成立于年月日是依照《司法》设立的有限责任司股东为持股比例为。
截至年月日司经审计的合并资产总额为人民币万元合并负债总额为人民币万元合并所有者权益合计为人民币万元资产负债率为。截至年月日司未经审计的合并资产总额为人民币万元合并负债总额为人民币万元合并所有者权益合计为人民币万元资产负债率为。年度司现合并营业总收入人民币万元合并利润总额人民币万元合并净利润人民币万元。年-月司现合并营业总收入人民币万元合并利润总额人民币万元合并净利润人民币万元。
二、历史沿革略
说明发行人的设立、法定代表人变、司名称变、注册资本变、股东变、住所变等情况
三、股东情况
发行人的唯一股东为。发行人股权结构如下所示
发行人股权结构图
四、司治理与组织结构
一司治理
发行人依照《中华人民共和国司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国司登记管理条例》的有关规定由股东出资筹集资本金制定司章程。根据《章程》规定司依法设立了董事会、监事会和经理层。《章程》对股东、董事会、监事会和经理层的权利和义务、人员组成、职责权限及议事规则做出了明确规定建立了完善的法人治理结构。
、股东
司不设股东会由行使股东职权。股东以出资额为限承担责任；司以其全部资产对司的债务承担责任。司享有由股东投资形成的全部法人财产权并依法享有民事权利承担民事责任具有企业法人资格的有限责任司。
2、董事会
司设立董事会成员为人其中职工董事人由司职工代表大会选举产生其余成员由委派。董事会设立董事长一人由从董事会成员中指定。董事长为司法定代表人董事会每届任期三年。
董事会对股东负责行使以下职权决定司的经营计划和对外投资；2审议司的年度财产预、决算方案；审批司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订司增或减少注册资本的方案；修订司合并、分立、解散方案；制定、修改司章程及管理制度。
董事会由董事长召集并主持董事长因特殊原因不能履行职务时由董事长指定的其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。董事会会议召开应由二分之一以上的董事出席方可进行。董事会作出决议必须经全体董事过半通过。
、总经理
司设总经理一名副总经理二名。由董事会聘任或者解聘。总经理可由董事会成员兼任总经理对董事会负责行使下列职权主持司的经营管理工作组织施董事会决议；2组织施司年度经营计划和投资方案；拟定司内部管理机构设置方案；拟定司的基本管理制度；制定司的具体规章；提聘任或者解聘司业务经理、财务负责人；7司章程和董事会授予的其它职权；8总经理列席董事会会议。
、监事会
司设监事会监事会成员名其中职工代表监事2名。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。
监事会行使下列职权列席董事会议检查司财务；2对董事、总经理执行司职务时违反法律、法规或者司章程的行为进行监督；当董事和总经理的行为损害司的利益时要求董事和总经理予以纠正；提议召开临时董事会；司章程规定的其它职权。
二组织结构
司组织结构设置以高效管理为原则对下属部门和机构采扁平化管理模式。截至本募集说明书签署之日发行人下设综合管理部、财务部、人力资源部、市场管理部、资产管理部、投资开发部六个部门。
发行人组织结构图略
五、发行人控股和参股司情况略
六、发行人董事、监事和高级管理人员情况
一董事会成员
二监事会成员
三高级管理人员
四董事、监事、高级管理人员兼职情况
七、司最近三年及一期财务据
单位万元
单位万元
单位万元
注释
、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=流动资产-存货/流动负债
、EBIT利息倍=EBIT/利息支出EBIT=利润总额+利息支出
、资产负债率=总负债/总资产
、存货周转率=营业总收入/存货平均余额
、总资产周转率=营业总收入/总资产平均余额
7、总资产收益率=净利润/总资产平均余额
8、净资产收益率=净利润/净资产平均余额
9、年度存货周转率、总资产周转率、总资产收益率以及净资产收益率以当期期末据为依据；年度、年度和年-月存货周转率、总资产周转率、总资产收益率以及净资产收益率以当年期初+期末/2的值为依据。
八、已发行尚未兑付的债券
本次债券是发行人首次发行的司债券。
截至募集说明书签署日发行人通过融资租赁融资情况如下
除此之外发行人、发行人子司及其控股子司无已发行尚未兑付或逾期未兑付的企业司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、托计划、保险债权计划、理财产品不存在代建回购、融资租赁、售后回租等方式融资情况。
总体而言目前我国企业债券市场需求持续增长企业债券成为理想的投资品种。因此有限责任司发行企业债券的市场条件已经成熟。
一、募集资金总量及途
本期债券募集资金总额为人民币万元其中人民币万元于补充营运资金占比2；剩余8的募集资金即人民币万元拟于项目建设具体情况如下
