理财经理的年终总结模板

2022-09-03 14:29:12 122
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还有一周,2020年就要过去了!和一个朋友感慨今年时间过得太快,朋友答:可不是吗?正式上班都四五月份了,这一年当然过得快!

不管怎么说,临近岁末,又到了提交年终总结的时候了。为了帮助大家顺利完成年终总结的终极任务目标,在这里倾情为大家送上【年终总结最强攻略】模板,希望大家都能写出亮点满满的年终总结哦!

注:以下所有数据均属经(HU)验(BIAN),请按照实际情况填写。

时光荏苒,岁月如梭,不知不觉间,我来到X行已经是第X年了。

回首2020年,有太多的黑天鹅事件、不确定性和意外,有遗憾也有感慨,如果让我用两个词形容这一年来的工作,那就是“思考”“成长”

2020年的市场发生了许多大事,从年初突如其来的疫情,到美股的创历史熔断,从注册制的开闸,到上半年A股市场的牛气冲天,从抢购爆款基金的激动,再到股市下跌时,面对客户质疑的无奈,市场为我们上了生动的一课,也让我们意识到作为理财经理,背负着客户的信赖,我们肩上的责任之重

同时,今年的工作也让我深深地意识到,专业立身的重要性。

没有专业性,就无法给予客户理性的资产配置建议;没有专业性,就容易在牛市的喜悦中迷失自我;没有专业性,就无法冷静地面对市场波动,给予客户最优的解决方案。

因此,在今年的工作中,我更加注重自身专业知识和业务水平的提升。

在与客户的交谈中,我学会了如何挖掘与满足客户的潜在需求;在与优秀同事的交流中,我学到了她们身上难能可贵的品质;在一次次的夕会与专项培训中,令我面对客户能够更加自信,勇于正视和纠正自己的不足。

划重点:开篇回顾今年的市场,并用谦虚的态度表明今年的市场暴露出的不足,以及自己在改进过程中所做做的努力。

在团队的共同努力下,我的业务能力不断提升,受到了许多客户的认可与好评。

过去一年,我(用各种数据),在分行同岗位中排名一直位于“**”如果业绩不好,就说前1/3、1/2,如果稍微差点,就说中等偏上的位置;在今年*月的营销竞赛中,我在近50家支行的评比中获得了荣誉奖在今年8月的业务考核中,我还获得了“金牌理财师”的荣誉称号。

今年以来的这些成绩,都离不开行长和主管们的悉心指点以及同事们对我的支持与帮助。

划重点:用数据陈述业绩,用排名展示优秀程度和奖项,你说不记得了?那就翻翻台账,说个大概数,只要不要差太多就行,有种毕业论文引经据典,铁证如山的感觉,业绩好不好,数据说话。当然,最后还是要记得谦虚,能有如此的业绩,这都要感谢领导和同事的大力支持帮助。

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