保险业务员工作汇报总结
保险业务员工作汇报总结（通用5篇）
保险业务员工作汇报总结篇2__年，是我入__司的第_年。在这一年中，在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务质得到较好地提升。现将全年工作总结如下：
一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。
我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险司中介部及银保部的日常沟通，配合上级司追踪银保和综拓业绩，司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等。为强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规件，并及时与领导及上级司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。
二、强息调研，增强字表达能力。
为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅司的件资料，虚心学习，将学到的知识应用到实际工作中。一年来，我起草总结类料4份，自查报告份。调研息篇，合规征篇。
三、完成领导交办的其他工作。
在认真完成本职工作的同时，我还积极参司组织的各种活动，在今年司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语言表达等方面锻炼了自己。
四、坚持思想政治学习。
随着党的的召开，作为一名中共党员，我应该时刻保持努力学习的劲头，学无止尽。深入贯彻党的xx届六中全会精神，在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自己的认知能力和认知范围，不断提高自己的综合化质和应对各种复杂情况的能力。只有通过不断学习才能做到与时俱进，才能掌握的技术和最有效的方法，才能在本职岗位上创造出新的成绩。
在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用，很很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也发现自己很的不足：一是动笔能力较差，写作能力有待进一步学习和提高。二是工作创新不够，不善于思考和发现问题，不善于把工作情况通过字提炼总结。等等这些不足很大地制约了我在今后工作中能力的体现和提高，在今后的工作中，我一定认真学习，努力提高自己的思想觉悟和工作能力，争取大的进步。
保险业务员工作汇报总结篇22_年上半年来，在司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成司下达的任务指标而努力，现将总结如下：
一、员工管理、业务学习工作
、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。
2、强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员方位拓展业务。
3、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。
4、制订___年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。
二、意外险方面工作
学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与_保司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的件精神，对学平险收标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对司服务及其他方面的意见，在司总司的有力支持下，强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将___万余份学平险《致学生家长的一封和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在__月份圆满完成了学平险任务。
企业职工意外险：一是为好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保在___万元以上的大客户，进一步的深企业对我们司的任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高率，强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他司激烈竞争的情况下，对我司的意外险的销售造成了极大的冲击。
三、寿险业务方面工作
在司总司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。
四、下半年年工作思路
、做好学平险收前的各项工作。
2、下半年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。
3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增新的业务增长点。
4、开拓寿险市场，尝试职场营销。
5、快综合拓展员队伍的建设与发展，在司总司的大力支持下，在一体化营销方面动脑筋、做章。
6、强对团险业务员队伍的建设。
保险业务员工作汇报总结篇3回首过去的一年，內心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的质与才能，回首过往，中心陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力协助，使我在工作中的得心应手，在此我向中心的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以汇报。
一、严于律已，团结同志
以身作则，任劳任怨。在工作中严格要求自己，响应中心各项召，积极参司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，在工作设施不齐全、人员业务不熟练的情况下，带领医疗小组人员从头做起，班点学习业务知识，在短时间内完成了十五个涉及人伤(病)险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起险种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等个工作程序，赢得了客户的好评。发表相关息达二十余篇。取得了一定成绩。较好的完成了领导交给的任务。
二、努力工作，按时完成工作任务
、全年医疗审核案件22xx件，涉及十六个险种。剔除不合理用达3x万元。
2、拒赔案件：立案前拒赔5，金额达x余元，立案后拒赔4，拒赔金额达x万元。其中医疗责任险拒赔金额达9x万元。
3、全年医疗跟踪x人次，涉及医院达2家，既让客户了解理赔程序，又有效控制医疗、误工、护理。得到客户的好评。
三、树立中心形象，维护司及客户利益
、在工作中发现，家医院存在收不合理现象，导致司和客户损失。在掌握足够证据情况下，次到问题医院据理力争，截至目前，已有五家医院为我司和客户退回不合理用达3x元，为客户挽回了损失，也避了我司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。
2、在中心领导的带领下，经与×××假肢厂次商谈，明确了各部位假肢安装用及维修标准，对我司赔付的伤者假肢安装时保质保量，且用明显低于市场价。此协议的签定，使我司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项用的赔付。
四、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作
、经过市场调查，结合×××家政及各家医院的特点，提出护理实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项用的赔付。
2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。
五、提升深化服务，服务于客户、服务于承保司
、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相关单证6x次，为客户及我司节省用达x万元。配合客户到法院解决纠纷，远到、等地。避我司损失达6x万元。(医疗责任险一件x元、车险涉及伤残、假肢用、误工、陪护总计5x万元)。
2、针对不同险种，配合、XX区、等支司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支司稳定、争取了客户，得到了各支司的好评。
①、在处理某医院医疗责任险过程中，因我们及时介入，使赔案顺畅快捷，得到了院方的认可，不仅保在原有基础上翻了一倍还，院方还向承保司表示其他险种也要在我司承保。
②、某承保司在个客户出险后出现不合理伤残鉴定，此项不合理赔付达x万元，我们配合该承保司到×××中级人民法院参诉讼，得到了法院的支持，避了今后此项不合理用的赔付。维护了人保司的利益，树立了人保司的形象。
六、保持成绩，找出不足，倍努力，上一层楼
、医疗小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要大家共同学习，倍努力。同时因工作中涉及个险种，需要个部门的支持与配合，今后要强各方面的协调工作。
2、随着新险种的开展，还有许新问题，在强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他司学习先进经验。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要紧学习，好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。争取好的工作成绩。
保险业务员工作汇报总结篇42xx年，我非常荣幸地入了银保/个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温暖大家庭。这一年里，在司领导的指导下，和同事的帮助与配合下，我在工作中学习，在交流中成长。现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报，以便来年进一步，有所提高。
今年4月我由营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退处理及业务档案的管理工作。非车险业务对于我来说并不陌生，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在耐心教导下，在热情帮助下，用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。
个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要求业务熟练，还要求有强烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位息，而且要核实客户银行流水息，还要核实客户的其他资料息。将存在的问题及时反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们通过电话提醒工作，能有效的帮助客户了解自己还款情况，让客户做好前期准备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的逾期情况，有利于我们下一步工作的开展。
除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务于业务，服务于领导，服务于机关，服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任怨。我司的业务档案包含所有录入的客户资料，它分为两大类，一类是所有拒绝投保的客户资料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小顺序依次整理，不能有缺失;一类是所有出单档案的整理工作，要求按保单顺序整理归档，同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、方便了今后档案的查询和管理。
以上是我所做工作的简单总结，不足之处还请大家指点，2xx年我对自己提出以下几点要求：
、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极认真的完成好每一项任务，严格遵守司各项规章制度，认真履行岗位职责。
2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习司业务，通过看、学、练来不断提高自己的各项业务技能。
3、积极参司组织的每次学习、培训活动，快提高自己的业务工作能力和水平。
总结下来，这一年的工作中接触到了许新事物，产生了许新问题，也学习到了许新知识，新经验，是自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善，在新的一年的工作中，我会继续努力工作，为司创造大的效益尽一份力。
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保险业务员工作汇报总结篇5一转眼已经是2xx年了，在这新年来临之际，回想自己一年所走过的路，所经历的事情，没有太的感慨，没有太的惊喜，只是了一份镇定，从容的心态。
一、工作内容
、投保单的初审、登记、交单。
2、保单的领取，发放登记。
3、报表，包括各家代理司本月截止到当天的数据报表、各渠道（各片区经理）本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。
4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。
二、个人成果和不足的总结
、个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，（减少问题件）以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了很的知识，积累了一定的经验。
2、工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小cse。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件、银行卡填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
三、明年的一个工作计划
、继续做好先前的工作，听从领导的安排。
2、努力做好自己的本职工作，做好后援服务，为司搭建一个好的平台。
3、继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平。
过去的一切都只属于过去，在新的一年里，我要努力弥补做得还不够的地方，继续为司创造出大的收益！
保险业务员工作汇报总结篇62__年七月，我入到了保险司，从事我不曾熟悉的保险工作。一年来，在司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。
一、努力提高政治养和思想道德水平
积极参上级司和支司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。
二、努力提高业务质和服务水平
积极参上级司和支司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断强自身业务质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。
三、严格执行各项规章制度
一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级司和支司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。
四、较好地完成支司和本部门下达的各项工作任务
一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
一年来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与秀的伙伴比还存在一定的差距和不足。但我有心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合质，把该做的工作做实、做好。
保险业务员工作汇报总结篇7又到年初岁尾，回首过去的一年，內心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又跨过了一个年度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的质与才能，回首过往，司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力协助，使我在工作中的得心应手，在此我向司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将这一年的工作向大家做以总结。
一、严于律已，团结同志;以身作则，任劳任怨
在工作中严格要求自己，响应司各项召，积极参司的各项活动。克服种.种困难，不计个人得失，班点学习业务知识，在短时间内完成了起案件的接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等个工作程序，赢得了客户的好评，较好的完成了领导交给的任务。
二、树立中心形象，维护司及客户利益
在工作中发现，家医院存在收不合理现象，导致司和客户损失。在掌握足够证据情况下，次到问题医院据理力争，为客户挽回了损失，也避了我司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。
三、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作
.经过市场调查，结合家政及各家医院的特点，提出护理实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项用的赔付;
2.涉及人伤(病)案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。
四、提升深化服务，服务于客户、服务于承保司
.将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关;
2.针对不同险种，配合支司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支司稳定、争取了客户，得到了各支司的好评;
五、保持成绩，找出不足，倍努力，上一层楼
.我们业务小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要大家共同学习，倍努力。同时因工作中涉及个险种，需要个部门的支持与配合，今后要强各方面的协调工作;
2.随着新险种的开展，还有许新问题，在强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他司学习先进经验;
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要紧学习，好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。争取好的工作成绩。
保险业务员工作汇报总结篇8今年的时间感觉过得真快，不知不觉间一年就在销售的工作当中过去了，作为保险业务的销售，这一年来我较好的完成了销售的任务，同时自身也是得到了一些成长，对保险行业有的一些了解，对于销售的经验也的了，现在我就我这一年的保险业务工作做如下总结：
